进入9月份，东北粳稻开始零星收获上市，粳稻市场进入新陈交接时期。陈稻市场去库存告一段落，市场余粮下降明显。中旬过后，受台风“梅花”北上影响，东北大部分地区降温明显，学校开学、节日消费带动下游大米走货出现好转迹象，米厂走货量明显提升，大米加工企业开机率小幅回升，短期采购陈稻积极性也有所增加，粳稻价格逐渐企稳，价格底部空间夯实。

新稻陆续成熟收获 低温多雨天气影响不大

9月下旬，北方冷空气频繁，其中22-23日内蒙古东部、东北大部将降温6-8℃、部分地区降温10-12℃，内蒙古中东部、东北大部地区有小到中雨，东北西部局地有暴雨，由于东北地区粳稻普遍处于乳熟至成熟期，降温和降水影响总体不大。通过调研了解到，今年东北粳稻长势整体良好，生长季低温多雨导致水稻长势略有延缓，收获上市时间较往年略偏晚，单产基本不受影响，能够达到正常年景水平，主要受种植结构调整，粳稻播种面积下滑影响，预估2022年东北地区粳稻总产量较上年出现小幅下降趋势。

陈稻拍卖接近尾声 短期成交量有所下降

随着新季粳稻即将大范围收获上市，为了给新稻收购让路，最低收购价陈稻拍卖逐渐接近尾声，暂停时间预计在9月末或者10月初。近期粳稻市场购销已经逐步从陈稻市场过度到新稻市场，市场主体对采购陈稻的需求逐渐转弱，带动9月份粳稻拍卖行情节节下行，成交量较8月份大幅下降。据国家粮食交易中心统计数据显示，截至9月23日，9月份共计进行政策性陈粳稻拍卖3次，成交0.44万吨，成交价格保持在2620-2660元/吨之间。综合统计，截至9月23日，2022年最低收购价粳稻拍卖共计进行28次，累计投放1074万吨，实际成交48万吨，成交率4.5%，成交均价2616元/吨。跟去年同期相比，成交量减少51万吨，减幅53%。预计在新季粳稻集中上市前，最低收购价粳稻拍卖还将有1-2周的拍卖机会，根据当前的拍卖行情预估，后期政策性粳稻拍卖行情仍将保持低位成交，对粳稻市场的影响力在逐渐减弱。

地储积极轮出 加快陈稻出库进度

9月份，为了抓住粳稻市场新陈交接的有利时期，各省地储粳稻加快轮出进度，为新稻收购腾仓，地储投放量持续增加，但是随着疫情反复，下游消费低于预期，市场主体采购原粮十分谨慎，加工企业主要以库存加工为主，贸易商也基本是按需采购，导致地储轮换成交情况也不甚理想。以9月13日-9月18日这一周的地储拍卖情况为例，黑龙江省地储稻谷投放数量32307吨，实际成交1685吨，成交率5.22%，成交均价2556元/吨；辽宁省地方储备稻谷投放17660吨，实际成交1139吨，成交率6.45%，成交均价2750元/吨；江苏省地方储备稻谷投放53635吨，实际成交38201吨，成交率71.22%，成交均价2705元/吨。吉林无投放。

粳稻市场新陈交接 现货价格坚挺运行

目前粳稻市场整体处于新陈交接之际，市场关注点聚焦于新季粳稻上市，由于部分地区降温，叠加学校开学，国庆临近，大米走货出现好转迹象，提振稻米价格稳中偏强运行。据监测，截至9月下旬，黑龙江建三江地区普通圆粒粳稻收购价2640元/吨，环比持平；吉林松原超级稻收购价2940元/吨，环比涨40-60元/吨；辽宁盘锦“辽星”粳稻收购价3040-3060元/吨，环比涨40-60元/吨；江苏盐城普通粳稻收购价2820-2860元/吨，环比涨40-60元/吨。

进入9月份，天气转凉，随着大中专院校的开学，集团性大米消费需求有所转好，大米经销商备货量增加，大米走货加快。但是部分地区受疫情影响，集中性消费需求仍弱于往年。整体来看，9月份粳米价格区域波动有所加大，现货价格整体持稳，部分地区有涨有跌。据监测，截至9月下旬，黑龙江建三江圆粒粳米出厂价3690元/吨，环比涨90元/吨；吉林超级稻米出厂价3860元/吨，环比跌60元/吨；辽宁辽星大米出厂价3900元/吨，环比持平；江苏普通粳米出厂价3600元/吨，环比涨60元/吨。普通圆粒粳米销区批发价如下：北京地区4500-4540元/吨，环比持平；杭州地区4840-4880元/吨，环比跌20元/吨；广东地区4740-4780元/吨，环比跌80元/吨；福州地区4460-4500元/吨，环比持平。

8月份大米进口再创新高

据海关最新统计数据显示，2022年8月份我国进口大米48万吨，同比增加34.8%；1-8月累计进口大米456万吨，同比增加42.5%；8月份出口大米23万吨，同比增加31.9%；1-8月累计出口大米147万吨，同比减少13.0%。2022年我国大米市场仍处于进口增出口减趋势。从前8个月的进口结构来看，目前我国大米进口约6成为碎米进口，主要来源于印度、巴基斯坦和缅甸，另外4成为精米和糙米进口，主要来源于巴基斯坦、越南和泰国。

近期印度受干旱影响，为了确保国内粮食安全，计划从9月30日起对外实施大米限制出口措施，其中禁止碎米出口，对白米出口征收20%的出口税；越南和泰国计划联合涨价，将大米出口价格提高约20%。受相关消息刺激，东南亚主产国大米出口价格出现不同程度上涨。据监测，截至9月22日，5%破碎率大米FOB报价泰国446美元/吨，环比涨12美元/吨，同比涨54美元/吨；越南410美元/吨，环比涨15美元/吨，同比跌15美元/吨；印度380美元/吨，环比涨35美元/吨；同比涨10美元/吨；巴基斯坦425美元/吨，环比涨55美元/吨；同比涨60美元/吨。随着国际大米价格的上涨，后期将进一步缩小国内外大米价差，或将减少后期大米进口量，减缓国际大米市场对国内大米市场的冲击。

总体来看，由于新季粳稻尚未进入大规模收割上市阶段，短期市场主体普遍处于观望态度，入市收购谨慎理性。综合各方预估，新季粳稻上市后，现货市场价格将呈现高位运行态势。一是今年粳稻最低收购价上调，叠加种稻成本提高，提振了农民售粮的价格预期；二是随着国储拍卖常态化进行以及超期存储稻谷低价定销的推进，预计到新稻上市时，稻谷库存消化已经达到相对合理水平，粳稻供需逐渐转向紧平衡态势；三是粳稻种植面积下滑，带来粳稻总产量下降的潜在风险，粳稻供应或将进一步下滑。